券業(yè)并購(gòu)重組節(jié)奏加快，國(guó)信證券籌劃謀求萬(wàn)和證券控制權(quán)

商報(bào)全媒體訊（椰網(wǎng)/海拔新聞?dòng)?font>者 郭尚）8月21日晚間，國(guó)信證券發(fā)布籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告，國(guó)信證券表示，正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，因有關(guān)事項(xiàng)尚存不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司證券交易造成重大影響，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司證券自2024年8月22日開市時(shí)起開始停牌。據(jù)悉，國(guó)信證券擬以發(fā)行A股股份的方式購(gòu)買萬(wàn)和證券控制權(quán)。

國(guó)信證券稱，公司預(yù)計(jì)在不超過(guò)10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易方案，若公司未能在上述期限內(nèi)召開董事會(huì)審議并披露交易方案，公司證券最晚將于2024年9月5日開市起復(fù)牌并終止籌劃相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)披露停牌期間籌劃事項(xiàng)的主要工作、事項(xiàng)進(jìn)展、對(duì)公司的影響以及后續(xù)安排等事項(xiàng)，充分提示相關(guān)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，并承諾自披露相關(guān)公告之日起至少1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。 

擬實(shí)現(xiàn)對(duì)萬(wàn)和證券的控制

國(guó)信證券公告顯示，本次交易的標(biāo)的公司為萬(wàn)和證券，國(guó)信證券擬以發(fā)行A股股份的方式購(gòu)買萬(wàn)和證券控制權(quán)。 

國(guó)信證券表示，本次交易事項(xiàng)尚處于籌劃階段，公司目前正與標(biāo)的公司各股東接洽。初步確定的發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方為深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司，交易對(duì)方持有標(biāo)的公司總股本的53.0892%的股份，為標(biāo)的公司的控股股東。另外，標(biāo)的資產(chǎn)其余股東的交易意向尚未最終確定，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的最終交易對(duì)方及收購(gòu)比例以后續(xù)公告的重組預(yù)案或重組報(bào)告書披露的信息為準(zhǔn)。 

根據(jù)雙方于8月21日簽署的關(guān)于本次交易的《意向性合作協(xié)議》，交易雙方同意就本次重組的交易整體方案、交易方式等進(jìn)一步協(xié)商，并在雙方正式簽署的發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議中約定。

另外，交易雙方同意積極給予另一方以必要的配合，全力推進(jìn)本次重組（包括但不限于積極推動(dòng)各自內(nèi)部的審批程序，以取得必要的審批或授權(quán)），并完成相關(guān)正式交易協(xié)議的簽署。 

國(guó)信證券稱，公司自停牌之日起將按照相關(guān)規(guī)定，積極開展各項(xiàng)工作，履行必要的報(bào)批和審議程序，盡快聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)，并督促各中介機(jī)構(gòu)加快工作，按照承諾的期限向交易所提交并披露符合相關(guān)規(guī)定要求的文件。 

萬(wàn)和證券業(yè)績(jī)指標(biāo)排名靠后

公開信息顯示，萬(wàn)和證券成立于2002年1月，注冊(cè)地海口市，公司總部在深圳。由深圳市財(cái)政金融服務(wù)中心、?？谑胸?cái)政辦公用品服務(wù)公司、成都市財(cái)盛資產(chǎn)管理中心共同組建，注冊(cè)地為海南省?？谑?。2016年7月，萬(wàn)和證券完成股份制改造，變更為萬(wàn)和證券股份有限公司。

官方介紹稱，萬(wàn)和證券堅(jiān)持成為中小科技創(chuàng)新企業(yè)資本運(yùn)作的優(yōu)質(zhì)服務(wù)商和大灣區(qū)特色資產(chǎn)管理服務(wù)提供商，走差異化、特色化的高質(zhì)量發(fā)展之路，打造中小型精品券商。截至2023年底，萬(wàn)和證券共有27家分公司，25家營(yíng)業(yè)部，2家子公司。

整體來(lái)看，萬(wàn)和證券的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為清晰。除深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有萬(wàn)和證券53.09%股權(quán)外，萬(wàn)和證券的二股東為深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司，持股比例為24%；三股東深業(yè)集團(tuán)持有萬(wàn)和證券7.58%股權(quán)。持股前三名股東的實(shí)際控制人均為深圳市國(guó)資委，其余股東持股均在5%以下。

2023年年報(bào)顯示，萬(wàn)和證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.99億元，同比增長(zhǎng)175.54%；凈利潤(rùn)0.59億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。從各項(xiàng)業(yè)務(wù)來(lái)看，自營(yíng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，從2022年的-0.33億元增長(zhǎng)至2023年的2.85億元。另外，投行業(yè)務(wù)收入0.88億元，同比增長(zhǎng)85.67%；資管業(yè)務(wù)收入0.13億元，同比增長(zhǎng)27.72%；經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入0.79億元，同比下降14.58%；信用業(yè)務(wù)收入0.28億元，同比下降9.47%。

去年萬(wàn)和證券投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，據(jù)悉萬(wàn)和證券去年完成了首單IPO項(xiàng)目發(fā)行上市；另外，還完成滄州港務(wù)集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)是公司在河北省承銷的首單債券項(xiàng)目，打破了債券項(xiàng)目集中在廣東、江西兩地的局面，將業(yè)務(wù)拓展至全國(guó)范圍。

根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2023年145家證券公司進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)排名，2023年萬(wàn)和證券總資產(chǎn)行業(yè)排名85名；凈資產(chǎn)行業(yè)排名84名；凈資本排名84名；營(yíng)業(yè)收入排名100名；凈利潤(rùn)排名99名。

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