券業(yè)并購重組節(jié)奏加快,國信證券籌劃謀求萬和證券控制權

海拔新聞 2024-08-22 18:28:44

報全媒體訊椰網/海拔新聞記 郭尚)8月21日晚間,國信證券發(fā)布籌劃發(fā)行股份購買資產事項的停牌公告,國信證券表示,正在籌劃發(fā)行股份購買資產事項,因有關事項尚存不確定性,為了維護投資者利益,避免對公司證券交易造成重大影響,根據深圳證券交易所的相關規(guī)定,經公司申請,公司證券自2024年8月22日開市時起開始停牌。據悉,國信證券擬以發(fā)行A股股份的方式購買萬和證券控制權。

國信證券稱,公司預計在不超過10個交易日的時間內披露本次交易方案,若公司未能在上述期限內召開董事會審議并披露交易方案,公司證券最晚將于2024年9月5日開市起復牌并終止籌劃相關事項,同時披露停牌期間籌劃事項的主要工作、事項進展、對公司的影響以及后續(xù)安排等事項,充分提示相關事項的風險和不確定性,并承諾自披露相關公告之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組事項。 

擬實現(xiàn)對萬和證券的控制

國信證券公告顯示,本次交易的標的公司為萬和證券,國信證券擬以發(fā)行A股股份的方式購買萬和證券控制權。 

國信證券表示,本次交易事項尚處于籌劃階段,公司目前正與標的公司各股東接洽。初步確定的發(fā)行股份購買資產交易對方為深圳市資本運營集團有限公司,交易對方持有標的公司總股本的53.0892%的股份,為標的公司的控股股東。另外,標的資產其余股東的交易意向尚未最終確定,發(fā)行股份購買資產的最終交易對方及收購比例以后續(xù)公告的重組預案或重組報告書披露的信息為準。 

根據雙方于8月21日簽署的關于本次交易的《意向性合作協(xié)議》,交易雙方同意就本次重組的交易整體方案、交易方式等進一步協(xié)商,并在雙方正式簽署的發(fā)行股份購買資產協(xié)議中約定。

另外,交易雙方同意積極給予另一方以必要的配合,全力推進本次重組(包括但不限于積極推動各自內部的審批程序,以取得必要的審批或授權),并完成相關正式交易協(xié)議的簽署。 

國信證券稱,公司自停牌之日起將按照相關規(guī)定,積極開展各項工作,履行必要的報批和審議程序,盡快聘請獨立財務顧問、法律顧問、審計機構、評估機構等中介機構,并督促各中介機構加快工作,按照承諾的期限向交易所提交并披露符合相關規(guī)定要求的文件。 

萬和證券業(yè)績指標排名靠后

公開信息顯示,萬和證券成立于2002年1月,注冊地海口市,公司總部在深圳。由深圳市財政金融服務中心、海口市財政辦公用品服務公司、成都市財盛資產管理中心共同組建,注冊地為海南省海口市。2016年7月,萬和證券完成股份制改造,變更為萬和證券股份有限公司。

官方介紹稱,萬和證券堅持成為中小科技創(chuàng)新企業(yè)資本運作的優(yōu)質服務商和大灣區(qū)特色資產管理服務提供商,走差異化、特色化的高質量發(fā)展之路,打造中小型精品券商。截至2023年底,萬和證券共有27家分公司,25家營業(yè)部,2家子公司。

整體來看,萬和證券的股權結構較為清晰。除深圳市資本運營集團有限公司持有萬和證券53.09%股權外,萬和證券的二股東為深圳市鯤鵬股權投資有限公司,持股比例為24%;三股東深業(yè)集團持有萬和證券7.58%股權。持股前三名股東的實際控制人均為深圳市國資委,其余股東持股均在5%以下。

2023年年報顯示,萬和證券實現(xiàn)營業(yè)收入4.99億元,同比增長175.54%;凈利潤0.59億元,實現(xiàn)扭虧為盈。從各項業(yè)務來看,自營業(yè)務表現(xiàn)突出,從2022年的-0.33億元增長至2023年的2.85億元。另外,投行業(yè)務收入0.88億元,同比增長85.67%;資管業(yè)務收入0.13億元,同比增長27.72%;經紀業(yè)務收入0.79億元,同比下降14.58%;信用業(yè)務收入0.28億元,同比下降9.47%。

去年萬和證券投行業(yè)務表現(xiàn)亮眼,據悉萬和證券去年完成了首單IPO項目發(fā)行上市;另外,還完成滄州港務集團有限公司2023年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券業(yè)務。該項業(yè)務是公司在河北省承銷的首單債券項目,打破了債券項目集中在廣東、江西兩地的局面,將業(yè)務拓展至全國范圍。

根據中國證券業(yè)協(xié)會對2023年145家證券公司進行的統(tǒng)計排名,2023年萬和證券總資產行業(yè)排名85名;凈資產行業(yè)排名84名;凈資本排名84名;營業(yè)收入排名100名;凈利潤排名99名。

【責任編輯:趙康麗】

【內容審核:肖   好】


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